Между голливудскими прослушиваниями юная актриса разносит эспрессо знаменитостям, мечтая о большой роли. По вечерам она слушает джазового саксофониста, чья музыка звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их объединяет не только любовь, но и общая борьба за место под солнцем в мире, где талант часто остается незамеченным.
Неожиданный успех меняет всё: её приглашают на главные роли, а его джаз наконец находит признание. Но слава становится испытанием для их чувств. Премьеры и гастроли разводят их по разным городам, а восхищение поклонников постепенно вытесняет ту простую близость, что когда-то согревала их души в тесной съемной квартире.
