Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция срывается, и только заступничество Михалыча дает парням последний шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым — посетить указанную контору и произвести обмен чемодана с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть бандитов Михалыча, превращая рутинную сделку в смертельную ловушку.
