В разгар непростого процесса развода мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на всё лето к дедушке-фронтовику в глухую деревню. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для потерянного ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед стал главным участником и свидетелем всех мальчишеских приключений Макса. Вместе они строили плоты на речке, тайком ходили на рыбалку до рассвета и запускали самодельные воздушные змеи. Каждая их проделка сближала их всё больше, превращая лето в незабываемое время, которое навсегда осталось в сердце взрослеющего мальчика.