Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока они не натыкаются на легенду о таинственном рейве где-то у мавританской границы. Эта вечеринка-призрак становится их новой целью, последней надеждой в бесплодных песках.
Скитаясь по пыльным дорогам, они постепенно собирают мозаику из слухов и намёков о том полумифическом событии. Местные жители говорят о нём шёпотом, словно о чём-то не совсем земном. Каждая новая подсказка затягивает их глубже в лабиринт пустыни, где реальность смешивается с вымыслом, а граница между Марокко и Мавританией кажется такой же призрачной, как и сам этот рейв.
