Пятигорск, предрассветные сумерки 15 июля 1841 года. У подножия Машука воздух наполнен странным спокойствием, словно сама природа затаила дыхание. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы — светское общество продолжает жить в привычном ритме, не подозревая о грядущей трагедии.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники не видят тревожных знаков. Легкомысленные шутки и веселье по-прежнему царят в их кругу, словно завтрашний день принесёт лишь новые развлечения. Никто не предполагает, что эта встреча на склоне Машука навсегда изменит русскую литературу, оборвав жизнь гениального поэта в самом расцвете его творческих сил.
